投资咨询服务
IVYE GROUP 提供覆盖宏观趋势判断、配置策略制定与项目筛选的全流程投资咨询服务，独立于销售立场，协助客户在风险可控的前提下实现全球资本的稳健增值与家族愿景的长期达成。
✅ 投资咨询服务包括：
- 多资产投资组合设计与持续优化
- 私募股权（PE）、创投（VC）、房地产等配置建议
- 专属投资机会研究与专题报告定制
📍 投资咨询服务流程概览
1
客户目标识别与偏好梳理
- 明确投资目标：资本保值、长期增值、稳健收益或传承需求
- 评估客户风险偏好、流动性需求、投资期限与价值取向
- 整理已投资产与历史表现，识别集中敞口与结构失衡
2
资产配置策略设计
- 构建多元资产配置框架：包含股票、债券、房地产、私募基金、现金类工具等
- 设定策略比例与动态调整机制，涵盖战术与战略维度
- 结合不同市场周期，提供再平衡建议与调整策略
3
项目研究与定制建议
- 针对特定主题或客户偏好，提供定制项目研究（如科技、医疗、可持续发展）
- 筛选符合客户标准的私募股权、创投基金、不动产项目或可持续投资产品
- 对接优质项目方，协助尽调、结构设计与条款判断
4
投资表现跟踪与动态评估
- 提供定期投资组合回顾报告，包括绩效回顾、风险评估与市场展望
- 对接第三方审计与估值服务，确保报告独立透明
- 根据市场动态与客户需求变化，适时提出优化建议
